图解CRM（客户关系管理）全流程

dockerclub 发布于2019-08-29 15:34 / 2964人阅读

摘要：在不同场合下，客户关系管理可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。客户的跟进方式时间结果跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。主要功能包括客户反馈解决方案满意度调查等功能。

在不同场合下，CRM（客户关系管理）可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。我们通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。通俗地说，CRM就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。

CRM客户管理的流程是怎样的？

客户管理的实际操作过程可以简单概括为：客户资料获取-客户跟进-销售达成（签单）-收款及交付。相对应的，CRM中客户管理的流程一般分为这几步：

第一步：客户资料管理

客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总，在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。

第二步：客户跟踪管理

客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。

第三步：订单/合同管理

通过跟踪管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理包括编号，购买产品，金额，主要条款，起止时间，签署人等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。

说到合同管理就要提到产品管理，因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素，缺一不可。

产品管理的作用在于理顺产品分类，客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况，产品线的管理就尤为重要。

不同产品线下又分为多款产品。在CRM中选择客户需要的产品就可以了，简单方便。

第四步：回款及交付管理
合同完成后，就到了回款阶段。CRM中可以记录回款方式，回款时间，回款金额，经手人，账号信息及交付情况等，完美跟踪整个交易流程。

可见，CRM客户管理的基本流程为客户资料管理-客户跟踪管理-订单合同管理（产品管理）-回款及交付管理。

CRM系统在企业管理中发挥着越来越重要的作用，主要体现在三个方面：
1.市场营销

CRM客户关系管理系统在市场营销过程中的分析，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。
2.销售

业务人员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。
3.客户服务

客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要功能包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。

资料来源：

CRM定义 -百度百科

CRM流程 -然之协同

CRM功能-360百科

服务器托管混合云客户crm管理客户管理系统 crm 客户crm管理系统客户管理系统CRM

文章版权归作者所有，未经允许请勿转载,若此文章存在违规行为，您可以联系管理员删除。

转载请注明本文地址：https://www.ucloud.cn/yun/113408.html

图解CRM（客户关系管理）全流程

摘要：在不同场合下，客户关系管理可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。客户的跟进方式时间结果跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。主要功能包括客户反馈解决方案满意度调查等功能。在不同场合下，CRM（客户关系管理）可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。我们通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。通俗地...

zhaochunqi 2019-08-15 18:03 评论0 收藏0
五分钟教你建立有效的电子化客户关系管理

摘要：于是在这样的背景下，客户关系管理系统出现了。可以说，有了，企业就有了一套完整的客户管理工具，也相当于有了一个数据分析的工具。关于客户，越来越多的企业觉得有必要对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建以客户为中心的企业，实现对客户活动的全面管理。于是在这样的背景下，CRM（客户关系管理）系统出现了。而对于销售行业来说，一套好用的CRM系统更是可以发挥出不可估量的价值。 CRM系统对于...

forrest23 2019-08-02 15:27 评论0 收藏0
企业微信和企业CRM之间，SaaS还有什么值得投资？

摘要：那么，除了企业微信和这种落地场景，还有哪些值得投资的业务场景分析机构预测，到年，美国低代码开发的市场规模将到亿美元。相比2015年企业服务元年，VC炒红了整个SaaS创业市场，2018年却眼见SaaS投资遇冷，SaaS创业退潮，SaaS企业两难——不是选择战略投资遭遇自主发展难题，就是面临增长瓶颈生存压力而纷纷裁员……悲观者认为，中国SaaS领域很难突破，这种负面情绪甚至波及整个企业级创业市...

felix0913 2019-04-30 11:40 评论0 收藏0
常见的企业管理系统

摘要：功能介绍软件的核心应用是流程审批协同工作公文管理国企和政府机关沟通工具文档管理信息中心电子论坛计划管理项目管理任务管理会议管理关联人员系统集成门户定制通讯录工作便签问卷调查常用工具计算器万年历等。清单 ERP进销存管理系统 OA协同办公管理系统 CRM客户关系管理系统 HRM人力资源管理系统 EAM资产管理系统绩效管理系统成本管理系统设备管理系统质量管理系统 ERP进销存...

bladefury 2019-07-01 10:35 评论0 收藏0
收购两年后，NetSuite已成甲骨文云计算布局中的“狠角色”

摘要：进入中国个月，表现抢眼两年前，甲骨文与结合，开始大谈云的概念。同一年，上海峥荷在甲骨文云大会上对一见钟情并且一拍即合。对于甲骨文的云战略，甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋这么描述：甲骨文的云提供的不只是一道菜，而是非常丰富的菜单，目的是让企业在其中能够选择自己需要的服务，包括数据库、中间件、分析云、移动云等等。虽然在云计算领域起步较晚，但如今甲骨文已经描绘出了一张非常完整的云图，...

Steve_Wang_ 2019-04-29 17:40 评论0 收藏0